Opbouw DocuBuilder URL

De DocuBuilder URL voor Salesforce bestaat uit:

...

Structure of DocuBuilder URL

The DocuBuilder URL for Salesforce consists of:

• The DocuBuilder URL. This can be found in DocuBuilder Settings under Settings > Environment Settings. (https://xxxxx.platform.documizers.com/DocuBuilder - Vervang xxxxx door je eigen klantcodeReplace xxxxx with your own customer code)

• Een A slash (/)

• De tekstThe text: EntrySalesforce.aspx

• Een vraagteken, gevolgd door één of meer variabelen. Meerdere variabelen worden door elkaar gescheiden met het &-teken

...

• A question mark, followed by one or more variables. Multiple variables are separated by the & sign

Possible variables

• Mergefield={!SalesforceObject.Veldnaam}
  

  Code Block
  language html
  https://xxxxx.platform.documizers.com/DocuBuilder/EntrySalesforce.aspx?ContactId={!Contact.Id}

  
  Het mergefield is de Documizers veldnaam uit de dataconnector. Na het = teken komen een blokhaak openen en een uitroepteken, direct gevolgd door de naam van het Salesforce object en de bij het object horende veldnaam die aan DocuBuilder meegegeven moet worden. Het Salesforce object en de bijbehorende veldnaam worden gescheiden met een punt. Aan het eind wordt afgesloten met een blokhaak sluitenThe merge field is the Documizers field name from the data connector. After the = sign come an opening block bracket and an exclamation point, immediately followed by the name of the Salesforce object and the field name associated with the object to be passed to DocuBuilder. The Salesforce object and its associated field name are separated with a period. At the end is closed with a block bracket close.

• TemplateId=OfferteGreenLeafGifts
  Met deze variabele wordt het DocuBuilder sjabloon met Link code OfferteGreenLeafGifts gestart. Alleen documentprofielen die aan dit sjabloon zijn gekoppeld, kunnen worden geselecteerd. De Link code van het sjabloon is in de This variable launches the DocuBuilder template with Link code QuoteGreenLeafGifts. Only document profiles linked to this template can be selected. The Link code of the template can be found in the Template Manager (in Word) terug te vinden via de Properties van het sjabloonthe Properties of the template:
  

  Image RemovedImage Added

• DocumentProfileId=SalesforceContactEmail
  Met deze variabele wordt het documentprofiel met This variable starts the document profile with Link Id SalesforceContactEmail gestart. Alleen documenten die aan dit documentprofiel zijn gekoppeld, kunnen worden geselecteerd. Het Link Id van het documentprofiel is in DocuBuilder Settings terug te vinden onder Documentprofielen . Only documents linked to this document profile can be selected. The Link Id of the document profile can be found in DocuBuilder Settings under Document Profiles > Document Profiles in de kolom the Link Id column:
  

  

• TemplateCategories=Accounts
  Met deze variabele worden alleen sjablonen getoond die gekoppeld zijn aan de categorie met This variable displays only templates that are linked to the category with Link Id Accounts. Het The Link Id van categorieën is of categories can be found in DocuBuilder Settings terug te vinden onder Documentprofielen under Document Profiles > Categories in de kolom the Link Id column:
  

  

Combineren en voorbeelden

...

Combinations and examples

The different variables can easily be combined with the & sign to make it as easy as possible for DocuBuilder's end users. In the examples below, replace the text https://xxxxx.platform.documizers.com/DocuBuilder door je eigen with your own DocuBuilder URL (found in DocuBuilder Settings under Settings terug te vinden onder Instellingen > Environment Settings).

• Alles handmatig kiezen
  Start DocuBuilder waarbij alles handmatig wordt gekozen (sjabloon, documentprofiel en bijbehorende gegevens vanuit Select everything manually
  Launch DocuBuilder where everything is chosen manually (template, document profile and associated data from Salesforce).
  

  Code Block
  https://xxxxx.platform.documizers.com/DocuBuilder/EntrySalesforce.aspx

• Alleen documentprofiel kiezen
  Start DocuBuilder met sjabloon met Select document profile only
  Launch DocuBuilder with template with Link Id 321, waarbij alleen het documentprofiel nog gekozen kan worden. Als de URL wordt aangeklikt vanaf een Account pagina in Salesforce, wordt het mergefield AccountId gevuld met het Salesforce veld leaving only the document profile to be chosen. When the URL is clicked from an Account page in Salesforce, the merge field AccountId is populated with the Salesforce field Account.ID.
  

  Code Block
  https://xxxxx.platform.documizers.com/DocuBuilder/EntrySalesforce.aspx?AccountId={!Account.ID}&TemplateId=321

• Alleen sjabloon kiezenChoose template only
  Start DocuBuilder met documentprofiel met with document profile with Link Id 1, waarbij alleen het sjabloon nog gekozen kan worden. Als de URL wordt aangeklikt vanaf een Contact pagina in Salesforce, wordt het mergefield ContactID gevuld met het Salesforce veld leaving only the template to choose. When the URL is clicked from a Contact page in Salesforce, the merge field ContactID is populated with the Salesforce field Contact.ID.

  Code Block
  https://xxxxx.platform.documizers.com/DocuBuilder/EntrySalesforce.aspx?ContactId={!Contact.ID}&DocumentProfileId=1&TemplateId={EMPTY}

• Alles vooraf bepaaldEverything predetermined
  Start DocuBuilder met sjabloon met with template with Link Id 321 en documentprofiel met and document profile with Link Id 1. Er kan geen ander sjabloon of ander documentprofiel gekozen worden. Als de URL wordt aangeklikt vanaf een Quote pagina in Salesforce, wordt het mergefield QuoteId gevuld met het Salesforce veld No other template or document profile can be selected. When the URL is clicked from a Quote page in Salesforce, the mergefield QuoteId is populated with the Salesforce field Quote.ID.
  

  Code Block
  https://xxxxx.platform.documizers.com/DocuBuilder/EntrySalesforce.aspx?QuoteId={!Quote.ID}&DocumentProfileId=1&TemplateId=321

• Documentprofiel en categorie vooraf bepaaldDocument profile and category predetermined
  Start DocuBuilder met documentprofiel met with document profile with Link Id 1, waarbij alleen sjablonen met categorie Link Id OffertesVerkoop gekozen kunnen worden. Als de URL wordt aangeklikt vanaf een Opportunity pagina in Salesforce, wordt het mergefield OpportunityId gevuld met het Salesforce veld choosing only templates with category Link Id OffersSales. When the URL is clicked from an Opportunity page in Salesforce, the OpportunityId merge field is populated with the Salesforce field Opportunity.ID.

  Code Block
  https://xxxxx.platform.documizers.com/DocuBuilder/EntrySalesforce.aspx?OpportunityId={!Opportunity.ID}&DocumentProfileId=1&TemplateCategories=OffertesVerkoop

...