| Info |
|---|
Na de eerste installatie is het mogelijk om vanuit vele entiteiten van Business Central documenten te creëren en te emailen. |
...
After the initial installation, it is possible to create and email documents from many entities of Business Central.The administrator can customize his/her own settings here. |
Table of Contents
| Table of Contents | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Stap voor stap
1. Ga in Business Central naar een entiteit. Bijvoorbeeld ‘Verkoopoffertes’ en selecteer een Verkoopofferte.
...
Step by Step
In Business Central, go to an entity. For example, 'Sales Quotes' and select a Sales Quote.
| Info |
|---|
For the already preinstalled buttons see: https://documizers.atlassian.net/wiki/spaces/DBBC/pages/1552318495/Starten+vanuit+Business+Central |
2.
...
Select "Actions" → "DocuBuilder" → [Quote].
...
3.
...
Omdat gestart is vanuit Verkoopoffertes, toont DocuBuilder de aanwezige Verkoopoffertes in de standaard configuratie.
Selecteer ‘Lay-out 1’ en geef [OK]
| Info |
|---|
Kies later Lay-out 2 en Lay-out 3, om de gewenste huisstijl te bepalen. |
...
4. Instellingen t.b.v. de document generatie
...
Select the desired template
Because it was started from Sales quotations, DocuBuilder displays the existing Sales quotations in the default configuration.
Select 'Layout 1' and enter [OK].
| Info |
|---|
Later, choose Layout 2 and Layout 3, to determine the desired house style.For an overview of the installed house styles see: House styles |
...
4. Settings for document generation
Data is automatically retrieved from Business Central.
| Info |
|---|
Later wanneer een huisstijl is geselecteerd, wordt het voorgaande sjablonen scherm niet meer getoond en worden gegevens, zonder te wachten meegegeven uit Bussines Central, when a house style is selected, the previous templates screen will no longer be shown and data will be transferred from Bussines Central without waiting. |
...
A. Het geselecteerde sjabloon weerThe selected template again.
B. Gegevens uit Data from Business Central
C. Moet Should document als be sent as PDF in de bijlage worden verzonden via e-mail - jattachment via email - y/n
D. [GenereerGenerate]
5.
...
Settings for email transmission
If chosen to send the document as a PDF in the attachment of an email
| Tip |
|---|
Later is het mogelijk om it is possible to hide this screen per document profiel profile (verkoop offertes sales quotations / facturen invoices / etc.) dit scherm te verbergen. |
...
| Tip |
|---|
Voordat de email wordt verzonden zijn vele onderdelen instelbaar. De standaard instellingen zijn te configureren bij de standaard instellingen van Before the email is sent, many components are configurable. The default settings can be configured in the default settings of DocuBuilder. |
A. Naam en email adres van de afzenderName and email address of the sender
B. Email adres van de geadresseerdeaddress of the addressee
C. Document verzenden als PDF bijlage Send document as PDF attachment / MS Word bijlage attachment / email teksttext
D. Onderwerp van de Subject of the email
E. Begeleidende Accompanying email teksttext
F. [VolgendeNext] (genereer het document en verzend deze per generate the document and send it by email)
6.
...
Customizing the email attachment in MS Word
| Info |
|---|
Wanneer je er voor kiest om het document tussentijds aan te passen, voordat deze per email wordt verzonden, moet de DocuBuilder Client software in MS Word zijn geïnstalleerd. |
| Tip |
|---|
Later is het mogelijk om it is possible to hide this screen per document profiel profile (verkoop offertes sales quotations / facturen invoices / etc.) dit scherm te verbergen. |
...
[Wijzigen Edit document] opent het gegenereerde opens the generated document in MS-Word
[Genereer] verstuurt het genereerde document per email naar de geadresseerde
...
Generate] sends the generated document to the addressee by email
7. The result of Layout 1 in MS Word
| Info |
|---|
Beoordeel deze Lay-out 1 en maak een keuze tussen Lay-out 2 en Lay-out 3. |
...
8.
...
Modify the document MS-Word
...
and send the modified document with DocuBuilder Client
...