| Info |
|---|
Onderstaand voorbeeld komt uit onze eigen werkomgeving en gebruikt Microsoft Dynamics, DocuFlow en DocuBuilder als bronsystemen. Het proces is als volgt: Vanuit Dynamics 365 wordt via de Dynamics CRM-Connector (een DocuBuilder add-in voor Dynamics) een offerte gemaakt en in SharePoint opgeslagen. Het document wordt na het genereren en opslaan direct (vanuit SharePoint) geopend. Via een DocuFlow-button in Word - ‘Offerte ondertekenen en versturen’ vinden de volgende stappen plaats: Ophalen gegevens uit het openstaande Word-document. Offerte wordt interactief digitaal ondertekend. Aan de gebruiker wordt gevraagd de gegevens van de klant te controleren. Er wordt een opgemaakte e-mail gemaakt via DocuBuilder De e-mail wordt via Outlook verstuurd De door Documizers ondertekende offerte wordt opgeslagen in SharePoint
|
Het proces ziet er als volgt uit:
...
In dit proces klikt de gebruiker op een knop om gegevens op te halen, vervolgens wordt het gehele proces automatisch uitgevoerd.
Uitleg afbeeldingen:
- De computer afbeelding staat voor een digitale handmatige actie.
- De server afbeelding staat voor een automatische handeling.
Inhoudsopgave
...