Versions Compared

Old Version 2

changes.mady.by.user Jack Kuijper

Saved on

compared with

New Version 3

changes.mady.by.user Jack Kuijper

Saved on

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Info

Maak een service account in Dynamics 365 Sales en voeg deze toe aan de DocuBuilder instellingen:

  1. Microsoft service account:

    • Gebruikersnaam & wachtwoord

Stap voor stap

  1. De bevestigingsemail met uit te voeren acties voor eerste gebruik van de software bevat de bijlage de beschrijving van de cloud omgeving.
    Deze handleiding is per klant verschillend en is in de klant portal terug te vinden.
    In het eerste hoofdstuk van deze handleiding staat de URL beschreven van de gebruikte DocuBuilder omgeving.

  2. Start DocuBuilder via deze URL: https://xxxxxxx.platform.documizers.com/DocuBuilder waarbij xxxxxxx de omgeving(=instance)naam is.

  3. DocuBuilder start met de inlog pagina. Vul hier Username (Gebruikersnaam) en Password (Wachtwoord) en druk op [Inloggen].
    Bij deze eerste keer dat de setup wordt gestart, wordt een tijdelijke admin gebruiker gebruikt. Pas deze aan!
    Zie hiervoor: Aanpassen wachtwoord tijdelijke gebruiker Admin

  4. Ga vanuit het startscherm van DocuBuilder door naar de Settings.
    Klik op ‘Uwbedrijf BV’ → Settings

    Image RemovedImage Added

  5. Ga in de instellingen naar: Microsoft CRM (1) → Instellingen (2)

    1. vul de URL waarmee de Dynamics 365 for Sales omgeving bereikbaar is (3).

    2. vul de gebruikernaam (4) en wachtwoord (5) in van het service account van Dynamics 365 for Sales.
      voor de rechten op dit service account zie: Stap 1 - Creëer een service account in Dynamics Dymamics 365 for Sales

    3. alleen voor gebruikers wie geen gebruik maken van Microsoft CRM on premise (dus niet Dynamics 365 online) moet ook de CRM organisatie (6) worden ingevuld.
      deze on-premise omgevingen dienen bereikbaar te zijn vanaf de cloud omgeving van DocuBuilder.

      Image RemovedImage Added

  6. Test de verbinding (7) en sla de wijzigingen op (8)

  7. Open de CRMconnector settings (9)
    De CRMconnector is een apart onderdeel in DocuBuillder t.b.v. het starten vanuit Dynamics 365 for Sales.
    Dit onderdeel zorgt voor een solution (oplossing) in Dynamics 365 for Sales, met configureerbare buttons in Dynamics 365 for Sales.

    1. Copieer de gegevens van het service account van de connectie van DocuBuilder (zie voorgaande paragraaf) naar de connectiegegevens voor de CRMconnector (10)

    2. Test de verbinding (11) en sluit het scherm af (12)


...